Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов заявил,
что новые правила затронут все вложения банков в небанковские активы. Он
добавил, что сейчас каждый банк трактует экосистему так, как ему удобно, и ЦБ,
дабы избежать лишних судебных разбирательств в этой сфере, решил сформировать
правила игры, сообщает
РБК.
В первую очередь новая регуляторика нацелена на Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк
и МТС Банк. Но под нее могут попасть и такие игроки как «Яндекс» и Mail.ru
Group, поскольку первый приобрел банк «Акрополь», а второй развивает финансовые
продукты совместно с ВТБ и «Хоум Кредит».
Основной риск, который ЦБ видит в неконтролируемом развитии экосистем при
участии банков — рост так называемых иммобилизованных активов (ИА): земли,
недвижимости и других непрофильных активов, в том числе и осевших на балансе в
качестве залогов по непогашенным кредитам. ИА уменьшают средства банка, которые
он может направить на более прибыльные направления — например, на кредитование,
а также снижают его способность «абсорбировать убытки», говорится в докладе
ЦБ.
По оценкам Банка России, общие вложения 30 крупнейших банков в нефинансовые
организации, имущество, непрофильную недвижимость и инвестфонды составляют 2,4
трлн руб., или около 20% совокупного капитала. Общие инвестиции в экосистемы ЦБ
оценивает в 0,5 трлн руб.
Регулятор предлагает жестко разделить банковскую и нефинансовую деятельность
кредитных организаций. В этом случае риски вложений в непрофильный бизнес в
принципе не распространятся на банки. Подобные ограничения введены в США и
Великобритании.
Наиболее сбалансированным методом Банк России считает внедрение для
иммобилизованных активов предельной доли вложений банка в иммобилизованные
активы относительно его совокупного капитала, так называемого
риск-чувствительного лимита. ЦБ предлагает установить РЧЛ на уровне 30%, что
позволит банкам развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере.
Такой подход не должен повлиять на банки с умеренным объемом непрофильных
активов на балансе.
Еще одна регуляторная мера — обязательное раскрытие информации. Банки будут
обязаны отражать в отчетности данные об объеме инвестиций в экосистемы и их
влияние на капитал и прибыль. Причем это будет касаться не только прямых
инвестиций, но и партнерских соглашений.
По сведениям ЦБ крупнейшую на российском рынке экосистему (более 50 компаний
и сервисов) строит Сбербанк, который за три года вложил в ее развитие $1 млрд
(3% чистой прибыли). По итогам 2020 г. выручка от нефинансового бизнеса «Сбера»
составила 71,4 млрд руб., а выручка всего Сбербанка — 3,37 трлн руб. Вторым
является ВТБ, который выстраивает экосистему вместе с партнерами, среди которых
— ретейлер «Магнит» и платежный сервис VK Pay. Третий игрок — «Тинькофф»
— для своей экосистемы покупает других игроков рынка, например, платежные
сервисы «Кошелек» и CloudPayments, а также выстраивает партнерства, например,
кобрендинговые карты с «Яндексом».
Свежие комментарии